นำเข้าและส่งออกรายชื่อลูกค้า (CSV)

มีรายชื่อลูกค้าใน Excel, Google Sheets หรือระบบเดิมอยู่แล้ว? บันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วนำเข้า Tellfox ได้ในครั้งเดียว และส่งออกรายชื่อทั้งหมดกลับเป็น CSV ได้ทุกเมื่อ

นำเข้าลูกค้า

1. เปิดเมนู ลูกค้า แล้วกด นำเข้า

2. เลือกไฟล์ในช่อง ไฟล์ CSV แล้วกด ตรวจไฟล์

3. ดูผลการตรวจ: เพิ่มใหม่ กี่คน ตรงกับลูกค้าเดิมและเพิ่มข้อมูลให้ กี่คน ซ้ำกับแถวก่อนหน้าในไฟล์ กี่แถว และ แถวที่ข้าม พร้อมเหตุผลของแต่ละแถว เช่น “แถว 12: เบอร์ไม่ถูกต้อง” ด้านล่างมี ตัวอย่าง 20 แถวแรก ให้ดูว่าแต่ละแถวจะเป็นอะไร

4. ถ้าถูกต้อง กด นำเข้า N คน หน้าจะแสดงผล เช่น “นำเข้าเสร็จแล้ว: เพิ่มใหม่ 240 เพิ่มข้อมูลให้คนเดิม 12 ข้าม 3”

ถ้าการนำเข้าหยุดกลางทาง กดนำเข้าอีกครั้งได้เลย ลูกค้าที่นำเข้าไปแล้วจะไม่ซ้ำ

กติกาของไฟล์

• ไฟล์ CSV แบบ UTF-8 (ใน Excel เลือก “CSV UTF-8”) ไม่เกิน 10,000 แถว และไม่เกิน 2 MB
• แถวแรกเป็นหัวคอลัมน์ ใช้ชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ต้องมีคอลัมน์ชื่อ คอลัมน์อื่นไม่บังคับ

ข้อมูล	หัวคอลัมน์ที่ใช้ได้	รูปแบบ
ชื่อ	ชื่อ, ชื่อลูกค้า, name, full name, customer	ต้องมี ไม่เกิน 80 ตัวอักษร
เบอร์โทร	เบอร์, เบอร์โทร, โทร, โทรศัพท์, phone, tel, mobile, telephone	ถ้ามีหลายเบอร์คั่นด้วย ; ระบบใช้เบอร์แรก
อีเมล	อีเมล, email, e-mail	ถ้ามีหลายอีเมลคั่นด้วย ; ระบบใช้อันแรก
แท็ก	แท็ก, tags, tag	คั่นด้วย ; เช่น VIP;ลูกค้าประจำ
โน้ต	โน้ต, หมายเหตุ, note, notes	กลายเป็นโน้ตในหน้าลูกค้า
วันเกิด	วันเกิด, birthday, birthdate	ปปปป-ดด-วว เช่น 1990-04-25 (ปี ค.ศ.)
ภาษา	ภาษา, language, lang	ไทย, th, thai, อังกฤษ, en หรือ english (ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้)

ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

แถวที่มีอีเมลหรือเบอร์โทรตรงกับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว จะเพิ่มข้อมูลให้ลูกค้าคนนั้นแทนการสร้างคนใหม่: เพิ่มเบอร์ อีเมล แท็ก โน้ต และวันเกิดถ้ายังไม่มี การนำเข้าไม่เปลี่ยนชื่อลูกค้า และไม่เปลี่ยนข้อมูลที่ลูกค้ายืนยันเองแล้ว

ความยินยอมรับข้อเสนอ

การนำเข้าไม่บันทึกว่าลูกค้ายินยอมรับข้อเสนอ ถ้าลูกค้าเคยยินยอมไว้กับร้าน ให้บันทึกในหน้าลูกค้าทีละคน ดู ความยินยอมและ PDPA

ส่งออกลูกค้าทั้งหมด

เจ้าของกด ส่งออก ในหน้าลูกค้า เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของลูกค้าทุกคน คอลัมน์ในไฟล์คือ ชื่อ เบอร์ อีเมล ใช้ LINE หรือไม่ ภาษา วันเกิด แท็ก วันที่เพิ่ม มาล่าสุด จำนวนครั้ง ยอดใช้จ่าย (บาท) และความยินยอมรับข้อเสนอทาง LINE และอีเมล (หัวคอลัมน์เป็นภาษาอังกฤษ)

• ไฟล์ไม่มี LINE ID ของลูกค้า
• ช่องที่ขึ้นต้นด้วย = + - หรือ @ จะมี ' นำหน้า เพื่อไม่ให้ Excel อ่านเป็นสูตร การนำเข้าของ Tellfox เอาเครื่องหมายนี้ออกให้ ไฟล์ที่ส่งออกจึงนำเข้ากลับได้
• ส่งออกได้ถึง 50,000 คนต่อไฟล์
• ทุกการส่งออกถูกบันทึกในหน้า กิจกรรม

ใครทำอะไรได้

เจ้าของและผู้จัดการนำเข้าได้ เฉพาะเจ้าของส่งออกรายชื่อทั้งหมดได้

ต่อไป: ความยินยอมและ PDPA